Як вибрати систему CRM?

CRM не просто тримає Ваші контакти організованими — він пропонує безліч інструментів, які допоможуть Вам збільшити продаж та проводити більш ефективні маркетингові кампанії. Вони включають:

Провідний менеджмент та продаж. Знайдіть нових клієнтів, автоматично генеруючи потенційних клієнтів з різних джерел, таких як соціальні мережі, відвідувачі веб-сайтів, вхідні дзвінки, підписка на розсилку новин та багато іншого. Слідкуйте за лідами автоматично із заздалегідь заданими електронними листами та завданнями або зв'яжіться з ними безпосередньо. CRM може розвивати перспективи протягом усього процесу продажу, від генерації лідів до закриття продажів. Крім того, багато CRM дозволяють користувачам створювати та зберігати комерційні пропозиції та відстежувати рахунки.

Маркетинг. Багато CRM-рішень мають вбудовані маркетингові інструменти, у тому числі шаблони електронної пошти, конвеєри електронної пошти, SMS-повідомлення та полегшені інструменти управління проектами. Деякі навіть пропонують можливості відстеження конкуренції та прогнозування продажів.

Електронна комерція. Деякі високорівневі програми CRM мають вбудовані функції електронної комерції, в той час як багато інших продуктів дозволяють легко інтегрувати електронну торгівлю, або за допомогою доступу до API або за допомогою сторонньої служби.

Звіти/Щитки. Більшість програмного забезпечення CRM включає деякі функції звітності, і багато продуктів більш високого класу оснащені динамічними динамічними інформаційними панелями. Переконайтеся, що будь-які ваші потреби в експорті або імпорті (наприклад, передача інформації в Excel або Quickbooks та з них) сумісні з обраною системою.

Колл центр. Більшість недорогих продуктів CRM не мають можливостей центру обробки викликів, але є сторонні інтеграції для зв'язку програмного забезпечення центру обробки викликів із програмним забезпеченням CRM. Однак, якщо кол-центр займає центральне місце у вашому бізнесі, можливо, варто прийняти CRM з повними функціями кол-центру.

Робочі процеси/допуски. Управління проектами є важливим аспектом будь-якого CRM. Більшість високоякісних CRM мають вбудовані робочі процеси та затвердження стилю галочок, які допомагають у керуванні завданнями та організації. Однак ступінь настроюваності цих інструментів управління проектами варіюється від продукту до продукту, тому, якщо вам потрібний певний крок робочого процесу або процес затвердження, переконайтеся, що це можливо з вибраним вами продуктом.

Існує багато різних типів програмного забезпечення CRM, тому вибір правильного програмного забезпечення є ключем для того, щоб змусити його працювати на ваш бізнес. Наприклад, правильно розроблена програма для доставки води допоможе налагодити більшість рутинних процесів у компанії.

Ось що власники малого бізнесу радять запитувати у потенційних постачальників:

• Чи це підходить для малого бізнесу?
• Який процес впровадження та яка технічна допомога включена?
• Наскільки це легко використовувати?
• Чи можу я легко навчати співробітників?
• Чи є якісь користувальницькі мінімуми?
• Наскільки легко інтегруватись з іншими рішеннями, які я вже використовую?
• Яка загальна вартість програмного забезпечення?
• Чи є якісь налаштування чи додаткові збори? Що, якщо мені потрібно додати більше користувачів або інтеграцій?
• Чи доступний API?
• Які функції безпеки вбудовані?