Однозначно так. Вона допомагає як бізнесу в цілому, так і кожному працівнику зокрема. Бізнесу — навести лад та оптимізувати бізнес-процеси, щоб якісно покращити їх. Власнику компанії — будувати та підтримувати відносини з новими та існуючими клієнтами, контролювати роботу співробітників та формувати звітності. Завдяки використанню готових інструментів, можна вивести роботу на суттєво новий рівень та грамотно витрачати бюджет.

Успішним можна назвати наступний кейс впровадження ЦРМ: салон краси збирає інформацію про своїх клієнтів у спільну базу клієнтів. Маючи номери телефонів, дати народження, список улюблених процедур, здійснює смс-розсилки про акції, знижки та подарунки до дня народження.

Для обслуговуючої компанії це можливість фіксувати звернення мешканців, направляти майстрам на місцях для оперативного вирішення наявних проблем, стежити за термінами усунення несправностей, вести облік за кількістю витрачених матеріалів та отримувати зворотний зв'язок від мешканців через їх оцінки.

Простий CRM для малого бізнесу часто використовується на автосервісі. З її допомогою автослюсарі можуть відстежувати дати проведення ТО автомобілів, відправляти смс або e-mail з цінами на послуги та витратні матеріали за кілька тижнів до технічного обслуговування. Таким чином, людина вчасно перевірить усі системи свого транспортного засобу, а компанія не упустить постійного клієнта.

Вибираючи модуль штучного інтелекту, звертайте увагу на:

1. Функціональність. CRM мають широкий набір функцій. Перед вибором важливо визначитися, які ви хочете оптимізувати. Малому бізнесу слід звертати увагу такі функції, як постановка завдань співробітникам, ведення клієнтів, управління угодами, контроль виконання роботи, підготовка документів тощо.
2. Юзабіліті. Враховуйте те, наскільки зручним та інтуїтивно зрозумілим є інтерфейс. Протестуйте систему протягом кількох днів разом зі своїми співробітниками. Якщо за цей час ви звикнете до розташування кнопок, то вона вам підходить.
3. Напрямок. При виборі CRM для малого бізнесу, спирайтеся на діяльність компанії. Серед розумних систем є вузькоспрямовані, тобто ті, що розроблені спеціально для салонів краси, служб доставки, фітнес-центрів, банків, ресторанів тощо. Наприклад, платформа Ventra-CRM призначена для автоматизації доставки води.
4. Гнучкість налаштувань. Дізнайтеся, чи є можливість самостійно додавати та прибирати кнопки на панелі завдань. Багато хто з них тільки засмічує робочу область. Можливість відключати функції та поля, які не використовуються в роботі, вважається великим плюсом для ПЗ.
5. Інтеграція з іншими програмами. Для взаємодії із клієнтами необхідно використовувати месенджери, пошти, телефонію, соцмережі. У деяких системах є готові інтеграції, які за кілька хвилин підключаються до налаштувань. Якщо таких немає, слід звернутися до розробника.
6. Можливість розвитку. Перш ніж вибрати CRM для малого бізнесу, подумайте, якою буде ваша компанія за кілька років. Чи достатньо того функціонала, який система має сьогодні? Можливо, ви захочете впровадити нові товари чи послуги. І тоді доведеться шукати інший модуль штучного інтелекту.
7. Звіти та статистика. Система повинна надавати звіти з усіх параметрів, які допомагають аналізувати продажі. У деяких програм набір звітів обмежений — динаміка нових клієнтів, кількість заявок, що входять, і успішних угод і т.д. В інших навпаки є можливість створювати будь-які звіти, графіки та діаграми.
8. Контроль якості даних. Порядок та чистота введення необхідні для швидкого пошуку потрібної інформації. Більшість систем не дозволяє співробітнику зробити помилку або друкарську помилку. Адже навіть випадкове введення символу «0», замість «о» не дозволить оперативно знайти дані, що запитуються.
9. Безпека даних. CRM-система – це сховище конфіденційної інформації компанії. Тому доступ до неї має бути надійно захищений від сторонніх осіб.
10. Вартість. Ціна не повинна бути одним із основних критеріїв вибору. Є ймовірність як переплатити за набір непотрібних функцій, так і заощадити на зручності.

Пропонуємо до вашої уваги 5 етапів вибору розумної системи:

1. Визначити завдання. Які процеси ви хочете оптимізувати та які помилки усунути? Продумайте ці моменти спочатку, щоб визначити основні функції для CRM-системи. Таким чином, вам не доведеться переплачувати за непотрібний функціонал.
2. Звузити пошуки. Перш ніж зробити вибір платформи, потрібно визначитися з її типом. За місцем зберігання даних вони бувають хмарними та десктопними, за гнучкістю налаштувань – індивідуальними та пакетними, за функціоналом – універсальними та галузевими.
3. Вибрати варіанти тестування. Після того, як ви визначилися з типом ЦРМ та набором функцій, перед вами з'явиться безліч різних пропозицій. Найкращим рішенням буде протестувати кожен із них протягом пробного безкоштовного періоду.
4. Протестувати та проаналізувати програми. Поспілкуйтеся зі співробітниками техпідтримки та протестуйте програми за такими критеріями: функціональність, юзабіліті, варіативність налаштувань, звіти та аналітика, інтеграція, техпідтримка тощо. Виставте бали та складіть власний рейтинг ПЗ.
5. Поставити запитання представнику. Пропишіть основні питання та поставте їх представнику програми. Можливо, вам не вдалося розібратися з якимись функціями або під час тестування у вас виникли труднощі. Уточніть ті пункти, якими система отримала нижчі бали.

Вибір ЦРМ-системи - довгий і трудомісткий процес. Не поспішайте зупинятися на першому випробуваному варіанті, навіть якщо здається, що він ідеально підходить під завдання бізнесу. Далі до вашої уваги будуть представлені найпопулярніші софти для малого бізнесу.