За місцем зберігання даних виділяють два типи систем:

• Хмарні. Зберігають інформацію на зовнішніх серверах і доступні онлайн. Перевагою вважається можливість працювати у програмі навіть із іншого континенту. Недоліком є порівняно низький рівень захисту доступу до даних.
• Коробкові. Місцем для зберігання даних є сервер компанії. Рівень безпеки - максимальний. Суто коробкові версії зустрічаються досить рідко. Найчастіше можна зіткнутися з комбінованими варіантами.

Хмарні види CRM підходять для виконання стандартних бізнес-процесів. Зазвичай, мають певний набір функцій, які не можна змінювати, і коштують абсолютно недорого. Коробкові підійдуть компаніям, які мають більш нестандартні процеси. Вони відрізняються гнучкістю налаштувань і коштують дещо дорожче. До хмарних відносяться такі програми, як AmoCRM, "Мегаплан", "Бітрікс24" та ін. До коробкових - Microsoft Dynamics, "Бітрікс24", "Мегаплан", Bpm'online.

Як такої класифікації CRM систем за цим критерієм немає. Однак ми виділяємо галузевий та універсальний типи.

• Галузеві враховують специфіку компанії та бізнес-процесів усередині неї. Можна вибрати програму, яка призначена спеціально для банків, має вбудовані модулі документообігу та управління штрафами. Або ПЗ для інтернет-магазину, за допомогою якого вдається керувати замовленнями, цінами та прибутком. Яскраві приклади - Yclients, Mango Office, Carrot quest, "Моя справа" і т.д.
• Універсальні однаково добре підходять більшості компаній. Однак не враховують особливості бізнес-процесів ринку, галузеві рішення та потреби конкретного користувача. До розряду універсальних можна віднести такі програми, як 1C, Microsoft Dynamics та інші.

Універсальність – це не завжди добре. Адже готові рішення здатні задовольнити найпоширеніші потреби сегмента, але не підлаштовуються під кожного конкретного клієнта.

Кожна третя система належить до категорії операційних. Однак у чистому вигляді їх трапляється досить мало. Багато розробників доповнюють ПЗ аналітикою та статистичним функціоналом.

Операційні ЦРМ призначені для спрощення контактування з клієнтами, систематизації заявок та угод, можуть самостійно виставити рахунок, надіслати смс-повідомлення, записати телефонний дзвінок та нагадати менеджеру зв'язатися з клієнтом. Основне завдання операційних CRM – зробити клієнта постійним.

Операційний модуль штучного інтелекту має наступний набір функцій:

• реєстрація вхідного трафіку;
• автоматизація внутрішнього документообігу;
• зберігання даних про клієнтів, лідів, угоди та завдання;
• складання вирви;
• нагадування про важливі події та завдання;
• постановка завдань співробітникам та контроль виконання.

Такого типу системи підходять компаніям з лінійним процесом продажів, сильною маркетинговою стратегією та великою кількістю адміністративних завдань.

Якщо ви належите до їх числа, зверніть увагу на такі програми:

• Salesforce;
• Insightly;
• Apptivo;
• Agile;
• Freshsales;
• Keap;
• Really Simple Systems.

Вони призначені для автоматизації робочого процесу, управління співробітниками, складання звітів, управління контактами тощо. Кожна має вбудований набір маркетингових інструментів.

Аналітичні ЦРМ, як і операційні, можуть фіксувати взаємодії з покупцями. Однак вони мають додаткові можливості у вигляді відстеження закономірностей продажів. З їхньою допомогою можна з'ясувати, звідки надходить найбільше лідів, на якому етапі найчастіше обривається угода, яким чином розподіляються клієнти всередині воронки. Причому всі дані з'являються в режимі реального часу.

Основна мета такого типу CRM – проаналізувати отриману інформацію про клієнтів та прибутки для зміни та посилення стратегії.

До їх основних функцій відносяться:

• визначення цінностей клієнта;
• сегментування клієнтської бази;
• аналіз рентабельності замовників;
• фіксування руху угод з вирви;
• моніторинг поведінки клієнтів на всіх етапах угоди;
• аналіз ефективності маркетингової стратегії;
• аналіз кількості продажів;
• прогнозування обсягів продажу за певний час.

Популярними видами аналітичних ЦРМ вважаються:

• HubSpot. Безкоштовна версія має вбудовані функції аналітики та звітності вирви продажів, інтеграцію з поштою та онлайн-чат. За додаткову плату можна отримати розширені налаштування.
• Zoho. Відрізняється можливістю налаштувати звіти, розширеною аналітикою та персоналізацією інформаційної панелі. Є віртуальний помічник.
• SAP. Управління лійкою, автоматизація документообігу та набір маркетингових інструментів.

Кожен із сервісів відрізняється приємним інтерфейсом і допомагає розширити можливості компанії.

Друга і поширена назва колабораційних CRM — стратегічні. Вони допомагають налагодити спільну роботу всіх відділів компанії та організувати оперативний обмін інформацією між співробітниками.

Кожен із трьох типів CRM систем підходять для спільної роботи відділів. Однак лише колабораційні спрямовані на те, щоб задовольнити усі потреби аудиторії. З їхньою допомогою можна налагодити комунікації з клієнтами, щоб зібрати зворотний зв'язок. Завдяки отриманій інформації можна змінити асортимент товарів, переглянути цінову політику та покращити клієнтський сервіс. Готових колабораційних CRM немає.

На вибір пропонуються:

• індивідуальні рішення;
• використання наявних засобів зв'язку (месенджери, соц. мережі, e-mail).

За допомогою популярних каналів зв'язку інформація збирається та вноситься до основної ЦРМ-системи для подальшого аналізу.

Найкращі колабораційні системи:

• Microsoft Dynamics 365. Призначена для автоматизації робочого процесу та управління продажами. Є мобільна версія та пробний період на 30 днів.
• Sage. Належить до хмарних сервісів. Допомагає керувати продажами та відстежувати ефективність маркетингової кампанії.
• SugarCRM. Надає допомогу у продажу на кожному з етапів вирви. Знаходить потенційних замовників та допомагає утримувати клієнтів. Має мобільний додаток та пробний період на 7 днів.

Топовий варіант для представників середнього та великого бізнесу. Комбіновані ЦРМ поєднують у собі функції всіх перелічених вище систем. Вони підходять компаніям, для яких важливі продажі, аналітика, взаємодія з клієнтами та оперативний обмін даними між відділами.
Простими словами, комбіновані системи — це самі операційні, лише доповнені аналітикою і можливістю контактувати з клієнтами. Вони можуть складати звіти з лідів, ефективності продавців, налагоджувати спільну роботу всіх відділів та мають широкий набір маркетингових інструментів.

Мають такі функції:

• зберігання даних про клієнтів у базі;
• реєстрація вхідного трафіку;
• відстеження руху угод з вирви продажів;
• постановка та контроль виконання завдань;
• нагадування про важливі справи та листи;
• аналіз динаміки продажів;
• аналіз маркетингової стратегії;
• спілкування з клієнтами.

Про ці ЦРМ-системи чули всі:

• Бітрікс-24. Має хмарний та десктопний варіанти зберігання даних. Основні функції: управління клієнтською базою, формування звітів, постановка завдань працівникам тощо. Є мобільна версія та інтеграції із соціальними мережами.
• Мегаплан. Підходить для управління продажами та формування звітів. Дозволяє контролювати менеджерів, виставляти завдання та контролювати їх виконання.
• AmoCRM. Оптимальний варіант для компаній, які ведуть діяльність B2C. Цифрова вирва продажів, формування звітності, інтеграція з Google.Analytics.

Тепер Ви знаєте, які є CRM системи, і зможете підібрати для себе потрібний варіант. А для автоматизації бізнесу з доставки води найкраще підійде Venta-CRM.