Найкращі CRM системи

Якщо підприємець не організував ведення клієнтської бази, ймовірність повторного продажу знижується. І тут можна сподіватися лише на те, що клієнти повернуться з власної ініціативи. Ведення клієнтської бази в блокноті чи Excel — це вже краще, але навіщо користуватися застарілими інструментами? Ваш бізнес запрацює краще, якщо систематизувати та оцифрувати взаємини з клієнтами у спеціальному сервісі – CRM. Нижче ми детальніше розповімо вам про популярні CRM-системи, їх можливості, переваги та недоліки.

Це програмне забезпечення зазвичай реалізується у вигляді онлайн-платформи або програми (коробкової версії). У ній ведеться облік усіх етапів взаємодії клієнтів із бізнесом. Історія фіксується з моменту першої заявки до крайнього кроку, який зробив користувач: замовив товар і поки не потребує нової купівлі, думає над пропозицією менеджера, відмовився користуватися продуктом тощо.

Використання CRM-системи дозволить компанії організувати систематизоване ведення клієнтської бази. Це стане фундаментом для кращого розуміння цільової аудиторії. При правильному веденні та використанні CRM можна автоматизувати багато бізнес-процесів, підвищити продажі та покращити якість сервісу.

CRM допоможе Вам:

1. Вести детальну базу клієнтів та бізнес-партнерів.
2. Автоматизувати багато бізнес-процесів.
3. Зберегти історію транзакцій.
4. Ставити завдання співробітникам, призначати відповідальних їх виконання, відстежувати особисту ефективність.
5. Забезпечити коректний документообіг.
6. Систематизувати інформацію щодо кількості продажів та фінансових потоків.
7. Регулювати тарифну політику.
8. Отримувати автоматично згенеровані звіти щодо виконаних завдань.
9. Підвищити якість та ефективність роботи співробітників, спростивши виконання рутинних операцій: підготовку типових документів, електронні розсилки та ін.
10. Відстежувати, які використовувані маркетингові інструменти працюють краще за інших.

Сучасні програмні рішення у сфері обліку клієнтів бувають універсальні, придатні для всіх ніш, а також галузеві. Другі ув'язнені під конкретні сфери бізнесу.

Найпопулярніші CRM діляться на 2 види: коробкові та хмарні. На основі наведеної нижче інформації визначтеся з підходящим Вам варіантом, щоб вже підготовленим перейти до порівняння ПЗ.

Особливості коробкової версії CRM:

1. Потрібно встановлювати на свій сервер єдине джерело доступу.
2. Можливість доопрацювати функціонал під себе (простим цей захід не назвеш, але за допомогою розробників вирішити завдання можна).
3. Потрібні додаткові витрати на послуги програміста та сервер.
4. Коштує в середньому від 1000 $.

Коробна CRM підходить для випадків, коли система впроваджується всім відділів компанії. Її варто використовувати у ситуаціях, коли потрібно розробити програмне забезпечення з унікальним інтерфейсом, заточеним під конкретний бізнес.

Особливості хмарної версії CRM:

1. Оптимальний вибір для невеликої компанії.
2. Встановлюється на сервер розробників.
3. Отримуєте доступ за спеціальним посиланням.
4. Оплата за користування відбувається у вигляді абонентського платежу — щомісяця або разово, сплативши відразу на рік або на більш тривалий період.
5. Обходиться дешевше.
6. Важко доопрацювати систему під себе.

CRM-системи конкурують особливостями інтерфейсу, прайсом, функціоналом та унікальними фішками. Деякі привертають увагу масової аудиторії своєю простотою та універсальністю, інші ж спеціалізуються на допомозі бізнесів у певних нішах.

Нижче наведено ТОП CRM-систем з можливістю роботи російською мовою. Порівняйте 10 популярних програмних рішень і виберіть потрібний варіант для системного управління вашим бізнесом. Розглянемо найкращі російськомовні CRM-системи, взявши до уваги їх особливості, функціонал, наявність безкоштовної версії, а також переваги та недоліки.

Не найзручніша CRM, але точно одна з найпопулярніших на російськомовному просторі. За популярністю Бітрікс24 обганяє практично всі відомі сервіси зі схожими цілями. Унікальна торгова перевага цього програмного продукту – можливість безкоштовного використання у компаніях розміром до 12 співробітників. Фактично у бізнесі може бути задіяно більше працівників, але безкоштовно зареєструвати у системі можна не більше дванадцяти.

Використовуючи Бітрікс24, вам відкриється доступ до спеціальної онлайн-платформи, що має широкі можливості для організації робочої діяльності. Продукт - свого роду корпоративний портал, в якому є докладна інформація щодо клієнтів та співробітників. Можна навіть назвати цю CRM соціальною мережею, доступ до якої відкривається лише керівникам та співробітникам підприємства.

Бітрікс24 універсальний. Він підійде стартапам, представникам малого бізнесу та навіть великим підприємствам.

З Бітрікс24 Ви зможете:

1. Організувати управління проектами: постановку завдань, підготовку документації та звітів.
2. Виконувати стратегічне планування.
3. Оптимізувати спілкування між відділами.
4. Автоматизувати бізнес-процеси.
5. Вести клієнтську базу.
6. Аналізувати показники: графіки, особиста ефективність окремих співробітників, вирви продажів.
7. Зберігати дані у хмарі.
8. Контролювати, на якому етапі перебуває проект.
9. Відстежувати показники відділу продажів, переглядати статуси замовлень та здійснених за ними оплат.
10. Вести складський облік.
11. Планувати: тайм-менеджмент, постановка та контроль завдань.
12. Відслідковувати історію спілкування всередині команд за допомогою email-трекера.
13. Вести фінансовий менеджмент та документообіг.
14. Інтегрувати дані з сайтом, соцмережами та різними софтами, включаючи 1С.

Передбачені мобільні програми. Встановити їх на свій гаджет зможуть користувачі Android та iOS.

Плюси Бітрікс24:

• безкоштовна версія;
• мобільний додаток;
• ціла корпоративна соціальна мережа;
• відеодзвінки у форматі HD.

Мінуси Бітрікс24:

• щодо складний інтерфейс;
• багато зайвих розділів для компаній-початківців.

Це програмне рішення допоможе Вам організувати ефективну роботу бізнесу. Головна перевага системи – інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Цьому компоненту публічний підприємець Михайло Токовинін та його команда приділили особливу увагу під час розробки AmoCRM.

Ще одна вагома перевага цього програмного рішення – можливість індивідуальних доробок. Користуватися базовою версією софту або ж за допомогою програмістів допиляти її під себе вирішувати вам. Головне, що будь-якої миті можна вдосконалити функціонал програми з урахуванням специфіки бізнесу.

Можливості, які відкриє вам AmoCRM:

• Систематизація клієнтської бази із постійним оновленням.
• Зберігання інформації щодо контрагентів, замовників, партнерів та угод в одному хмарному сховищі.
• Постановка завдань та контроль їх виконання.
• Управління проектами.
• Повноцінна інтеграція з поштовими сервісами та автоматичними телефонними станціями.
• Інструменти для аналітики показників: діаграми, можливість прогнозувати продаж та ін.

AmoCRM - це хмарна CRM-система, яку можна інтегрувати практично з будь-яким відомим сервісом для онлайн-бізнесу. Обходиться досить дорого, але радує приємним дизайном і чуйною техпідтримкою. Функціонал більшою мірою заточений під систематизацію онлайн-продажів, іншим бізнес-процесам приділено значно менше уваги. Коробкова версія цього софту відсутня.

Плюси:

• 14-денний пробний період;
• простий та зручний інтерфейс;
• можливість доопрацювати софт під себе;
• мобільний додаток.

Мінуси:

• обмежений функціонал та заточеність під типові продажі;
• відносно висока вартість;
• не особливо підійде для компаній із нестандартними бізнес-процесами.

З корпоративною хмарною/коробковою системою Мегаплан Ви можете максимально оптимізувати роботу із замовниками у малому чи середньому бізнесі. Вона спрощує проектне управління, процес постановки завдань співробітникам та контроль ефективності кожного етапу вирви продажів.

CRM-система Мегаплан - один із лідерів нашого рейтингу за рахунок максимально простого та зрозумілого інтерфейсу. Її можна налаштувати під себе, щоби ще більше підвищити зручність щоденного використання. Великий функціонал цього хмарного софту дозволяє налагодити ефективне управління процесами, пов'язаними з продажем товарів чи послуг, та контролювати продуктивність працівників підприємства.

Які завдання вам допоможе вирішити Мегаплан:

• Взяти під контроль усі етапи продажу товарів/послуг: будувати вирву, відстежувати ефективність окремих каналів збуту.
• Формувати аналітичні звіти.
• Вести клієнтський облік, зберігаючи всю історію взаємодії.
• Налагодити внутрішньокомандний менеджмент: постановка завдань, аналіз продуктивності працівників, контроль за виконанням роботи.
• Інтегрувати дані із сервісами: поштою, 1С, телефонією.

Продукт Мегаплан - це CRM-система, яка може використовуватися як у хмарі, так і у форматі коробкової версії. Працювати в ній ви можете через мобільні програми на базі iOS та Android. За рахунок широкого інструментарію чудово підходить для систематизації компаній розміром від 15-20 осіб.

Плюси:

• можливість доопрацювання інтерфейсу під свої потреби;
• мобільний додаток;
• коробкова та хмарна версії;
• можна використовувати безкоштовно.

Мінуси:

• не найсучасніший дизайн серед конкурентів;
• слабка техпідтримка;
• не є актуальною для складського обліку;
• стислі можливості для роботи з фінансами.

Цей продукт є комплексним рішенням для середніх і великих підприємств. Microsoft Dynamics є програмним пакетом, який спрямований на комплексну систематизацію брендів і бізнес-проектів. Він допоможе Вам організувати роботу компанії за 5 ключовими напрямками: маркетинг, управління персоналом, фінанси, користувальницька підтримка та продажі. Одне з найкращих рішень для бізнесу у сфері послуг.

Microsoft Dynamics є розробкою, що універсально підходить для систематизації різних комерційних проектів. Підійде для продуктів у фінансовій, торговій, виробничій, освітній та багатьох інших нішах.

Як і більшість інших софтів від Microsoft, ця CRM-система не відрізняється простотою використання. До її особливостей доведеться звикати упродовж тривалого періоду. Натомість за рахунок широкого функціоналу в ній можна самостійно вибудувати структуру бізнес-процесів, так і скористатися запропонованими розробниками технічними рішеннями.

Можливості Microsoft Dynamics за 5 бізнес-напрямками:

1. Маркетинг: інструментарій організації прибуткового маркетингу за принципом персоналізованої роботи з кожним клієнтом.
2. Сервіс: спрощення комунікації з клієнтами за рахунок можливості комунікувати різними каналами зв'язку в одному місці, вбудована система планування заходів щодо клієнтського сервісу.
3. Продаж: можливість індивідуально підійти до взаємодії з кожним окремим покупцем, автоматизація торгових процесів, суміщення та систематизація роботи бек-офісу, відділу роздрібу та інтернет-магазину.
4. Управління персоналом: набір інструментів для мотивації та розвитку персоналу, якнайшвидшої адаптації новачків компанії через вбудовані автоматизовані системи навчання.
5. Фінанси: оптимізація фінансового менеджменту та операцій, спрямованих на розвиток бізнесу.

Microsoft Dynamics допоможе Вашим співробітникам автоматизувати надсилання комерційних пропозицій, обробку нових замовлень та інші невід'ємні бізнес-процеси.

Плюси:

• можливість персоналізованої роботи із клієнтами;
• інструменти для комплексної систематизації та автоматизації бізнесу;
• широкий функціонал;
• системі довіряють великі компанії: Coca-Cola, HP, Tesla та ін.

Мінуси:

• відсутність безкоштовної версії;
• не дуже підійде бізнесам із кількістю працівників до 10 осіб.

Ще один важливий гравець, що входить до найвідоміших CRM-систем, — це хмарний продукт Sales Creatio. Його популярність на ринку обумовлена можливістю керувати повним циклом продажів. Функціонал допомагає з урахуванням наявної інформації проаналізувати клієнтські потреби. Також можна використовувати додаткові інструменти, щоб укласти угоду, проконтролювати оплату та виконати замовлення.

Чим ще може бути цінним для Вас функціонал Sales Creatio:

• Ведення бази замовників та контрагентів – реалізована у вигляді спільного списку, але можна сегментувати динамічні групи.
• Автоматичне збереження того, як проходила комунікація з клієнтами та контрагентами.
• Можливість інтегруватися з телефонією та електронною поштою.
• Веде документообіг.
• Робота з ключовими бізнес-процесами - постановка, моніторинг та контроль виконання завдань по всіх робочих напрямках компанії.
• Тайм-менеджмент та інша аналітика працівників і навіть цілих відділів.
• Відстеження показників за лідами, продажами та особливостями шляхів клієнтів у рамках кожного проекту.
• Контроль замовлень та рахунків — можливість групувати їх за стадіями реалізації, фінансовими складовими, продуктовими групами.

Ви могли чути раніше про BPMonline. Це попередня назва продукту. У новій версії можна комплексно керувати системним бізнесом. Контролюйте процеси, пов'язані із залученням клієнтів, керуйте проектами, озброїтеся технічною допомогою при складанні контрактів - повний набір необхідних інструментів.

Плюси:

• 14-денний безкоштовний доступ;
• корпоративна соцмережа;
• комплексне рішення;
• зручний сучасний інтерфейс;
• готові рішення для 24 ніш - виробництво, сфери послуг, інтернет-магазини.

Мінуси:

• широкі можливості та багато запропонованих полів до заповнення можуть викликати труднощі в роботі з інтерфейсом у нових співробітників;
• немає безкоштовної версії.

Ще один учасник рейтингу найбільших CRM-систем для російськомовних користувачів – Pipedrive. Унікальність інструменту полягає в тому, що його інтерфейс можна налаштувати спеціально під свої потреби. Завдяки цьому CRM-система зручна для представників малого бізнесу.

У чому допоможе Pipedrive для бізнесу:

• Ефективно керувати всім, що пов'язане безпосередньо із продажами.
• Найшвидше закривати угоди за рахунок автоматизації процесів.
• Організувати грамотно опрацьоване сортування лідів.
• Систематизувати бізнес-процеси для кращого розуміння справ у компанії.
• Отримати статистику та звіти за конкретними періодами або за весь час.

У 2017 році ця CRM-система була відзначена премією "Expert's Choice Award". Великі експертні випробування показують, що Pipedrive чудово показує себе при організації бізнесів, які є оптовими постачальниками. Функціонал допоможе систематизуватися і набрати хороші обороти поки що невеликому підприємству.

Плюси:

• можливість налаштувати функціонал системи під себе;
• підключення 150 програм та модулів для інтеграції;
• мобільна оптимізація;
• хороший рівень безпеки; часта генерація резервних копій;
• 30-денна пробна версія.

Мінуси:

• немає повністю безкоштовної версії;
• не можна інтегрувати обслуговування з бухгалтерією;
• не підійде великим компаніям через відсутність можливостей для повноциклічного контролю за продажами.

Готове рішення, що включає роботу з базою, маркетингом, фінансовим обігом, документацією та складом. Якщо порівнювати функціонал з тим же Бітріксом, то він буде плюс-мінус схожим, але при цьому розібратися і налаштувати все під себе у FreshOffice набагато простіше. Головна перевага цього сервісу – приємний та простий інтерфейс.

FreshOffice актуальний у випадках, коли необхідне поверхневе керування простими проектами у форматі: додав заявку, призначив відповідального, наголосив на статусі виконання. Контролювати довгострокові проекти із докладною деталізацією тут буде проблематично.

Які завдання вам допоможе вирішити FreshOffice:

• Додати інформацію про лід з моменту замовлення до отримання крайньої оплати.
• Зберігати в одному місці всі дані щодо контрагентів, сегментуючи їх за групами.
• Можливість фіксувати джерела залучення клієнтів.
• Планувати, ставити та контролювати виконання завдань.
• Автоматизувати документообіг та спрощено готувати типові документи.
• Фіксувати грошові операції та аналізувати фінансові показники.
• Прогнозувати потенційний прибуток на базі поточного та запланованого потоку замовлень.
• Інтегрувати дані з 1С, телефонією та іншими сервісами.
• Здійснювати складський контроль: виписування рахунків, резервування товарних залишків, прийом/відвантаження продукції, переміщення, інвентаризація.
• Аналізувати KPI працівників.

Загалом, це просте та зручне технічне рішення для представників малого бізнесу. Все необхідне для базової систематизації та автоматизації ключових процесів у бізнесі є.

Плюси:

• 14-денний пробний період;
• простота та зрозумілість інтерфейсу;
• безкоштовний чат онлайн для веб-сайту;
• є і десктопна та хмарна версії;
• безкоштовне відправлення до 5000 електронних листів на місяць
• багато готових шаблонів, налаштування розсилок та інші зручні інструменти для автоматизації.

Мінуси:

• немає повністю безкоштовної версії;
• не підходить для проектів, де потрібне складне опрацювання структури.

Повноцінно автоматизувати бізнес-процеси в компанії можна за допомогою кроссплатформенної системи Клієнтська база. Вона відрізняється обмеженим функціоналом, але його цілком достатньо для попадання до рейтингу найкращих CRM-систем для російськомовних користувачів. Так, за технічним арсеналом Клієнтська база поступається деяким популярним конкурентам, проте те, що в ній є, реалізовано на найвищому рівні.

Можливості CRM-системи Клієнтська база:

• Ведення обліку клієнтів з багаторівневою фільтрацією сегментів.
• Підключення IP-телефонії.
• Надсилання масових електронних розсилок.
• Створення нагадувань, ведення календаря подій.
• Імпортувати або експортувати дані.
• Створення типових документів.
• Бекап і додаток логотип.
• Інтеграція із соцмережами, картами, месенджерами 1С.

Система підійде представникам малого бізнесу: агентствам нерухомості, стоматологам, пластичним хірургам, немережевим салонам краси та ін Розробники підготували навчальні матеріали, щоб вашим співробітникам було простіше навчитися користуватися софтом.

Плюси:

• 14-денний безкоштовний період;
• візуальний конструктор для спрощеної роботи із базою;
• передбачені і хмарна, і коробкова версія;
• трансформація інтерфейсу під потреби.

Мінуси:

• відсутність безкоштовної версії;
• менший функціонал порівняно з топовими конкурентами.

Максимально спрощена система CRM. Підійде тим, кому потрібний лише основний функціонал для ведення клієнтів в електронному форматі. У CRM-системі "Простий бізнес" легше розібратися, ніж у продуктах топових конкурентів, проте важливо, щоб при цьому Вас влаштовували її технічні можливості.

Якщо Ви завзятий візуал, то не чекайте, що зовнішній вигляд інтерфейсу цього програмного забезпечення вам сподобається. Місцями дизайн реалізований допотопно і старий, тому може зачепити ваше бачення прекрасного.

Можливості CRM-системи «Простий бізнес»:

• Системне керування взаємовідносинами із замовниками.
• Контролює основні процеси, пов'язані з продажами.
• Відправка нагадувань про зустрічі, дзвінки, наради.
• Платформа для віддаленого зв'язку.
• Формування вирви продажів.
• Підготовка звітів за ключовими показниками.
• Автоматизоване внесення заявок із сайту до бази даних CRM.
• Підготовка шаблонні документи.
• Систематизація роботи персоналу та формування організаційної структури компанії.
• Ведення фінансового та складського обліку.

При відносно сумному та застарілому дизайні ця CRM-система здатна допомогти підприємцю організувати системний та автоматизований бізнес. Це гарне рішення для тих, хто вибирає продукти за смаком та якістю, а не за упаковкою.

Плюси:

• безкоштовна версія;
• досить широкий функціонал;
• мобільний додаток;
• передбачена веб-версія та десктопна;
• можливість перенести програмне забезпечення на свій сервер.

Мінуси:

• застарілий інтерфейс;
• дуже обмежена безкоштовна версія – до 5 співробітників.

Завершуємо рейтинг CRM-системою SugarCRM. Вона є комерційною open-source платформою, яку використовують десятки тисяч бізнесів з усього світу. Вона універсально підходить для брендів та типових компаній будь-якого рівня, але частіше використовується для оцифрування більших проектів. Її інструментарій покриє ключові вимоги до програмного забезпечення подібної категорії: відстеження показників продажу, управління проектами та ведення бази клієнтів.

Можливості SugarCRM:

• Проектний менеджмент.
• Керівництво кадрами: постановка завдань, відстеження ефективності KPI, тайм-менеджмент.
• Налаштування та контроль показників вирви продажів.
• Управління документообігом підприємства.
• Інтеграція із сервісами, Microsoft Outlook, телефонією, електронною поштою, 1С.
• Якщо запропонованих шаблонних рішень недостатньо, можна розширити функціональні межі вручну.
• Створення нових та модифікація вже готових модулів у візуальному конструкторі.
• Менеджмент ділових відносин із контрагентами, клієнтами, партнерами.
• Повна історія щодо операцій: основні параметри, поля для додаткових коментарів, розподіл за категоріями.
• Призначення заходів: дзвінки, зустрічі, наради.

Головний плюс SugarCRM криється у можливості змінювати інтерфейс програми, виходячи зі своїх потреб. Це дозволяє за допомогою розробників підлаштувати ключові елементи системи під той формат, який буде зручним для вас і співробітників компанії.

Плюси:

• 7-денний безкоштовний період з обмеженими можливостями;
• відкритий код;
• декілька версій з відмінностями по модулям та можливим налаштуванням;
• Мобільна версія.

Мінуси:

• далеко не найпростіший інтерфейс;
• відсутність безкоштовної версії;
• базово продукт випускається англійською мовою, тому потрібна технічна локалізація програмного забезпечення для встановлення російського інтерфейсу.

Які CRM-системи вибрати у конкретній ситуації:

• Малому та середньому бізнесу – AmoCRM, FreshOffice, Pipedrive.
• Великим проектам - Бітрікс24, Microsoft Dynamics, SugarCRM.
• Коли потрібний максимально простий інтерфейс - AmoCRM, FreshOffice, Sales Creatio, Мегаплан.
• Коли потрібно безкоштовно – Бітрікс24, Мегаплан, Простий бізнес.
• Рішення з відкритим кодом - SugarCRM.

І ще один важливий момент. Будьте готові до того, що незалежно від обраної CRM-системи в процесі роботи Ви зіткнетеся з певними «косяками» в ній. Чи можна вважати це нормою ринку? Це не нормально, але це даність. Тому потрібно визначитися, з чим ви готові миритися.

Якщо ж Ви хочете програмне забезпечення, яке на 100% задовольняло ваші запити, тоді потрібно вибирати CRM з відкритим кодом. Її Ви зможете "допиляти" під тонкощі вашого бізнесу. Вийде дорого, натомість «костюм сяде як влитий».

Можете підібрати програмне забезпечення, заточене під Вашу нішу. Наприклад, для компаній, що займаються доставкою води, підійде Venta-CRM. Наша система відрізняється вузькоспеціалізованими фішками та характерним інтерфейсом, де представлені лише потрібні для цієї ніші розділи.