Telegram

Specjalnie dla firm dostarczających wodę!

WEJŚCIE


Wspieraj ukraińskie!

PL
Telegram

Specjalnie dla firm dostarczających wodę!

WEJŚCIE


Wspieraj ukraińskie!

PL

Etapy wdrażania systemu CRM

Wdrożenie systemu CRM pozwala ułatwić zarządzanie firmą i kontrolować każdy proces roboczy. Większość współczesnych firm odczuwa korzyści już w pierwszym miesiącu użytkowania. Istnieją jednak wyjątki, kiedy korzystanie z oprogramowania kończy się niepowodzeniem. Przyczyny mogą być różne. Najważniejszą z nich jest jednak chęć klienta, by uzyskać wszystko od razu. Z reguły prowadzi to do stresu, dużych nakładów finansowych, redukcji personelu i przestoju w działalności. Przygotowaliśmy dla Państwa jasną i zrozumiałą instrukcję, dzięki której będą Państwo mogli z powodzeniem wdrożyć oprogramowanie korporacyjne.

Po co wdrażać system CRM?

Zazwyczaj przedstawiciele biznesu mają następujące cele związane z wdrożeniem systemu CRM:

1. Automatyzacja. Automatyzacja procesów pozwala pracownikom znacznie zaoszczędzić czas. Czynnik ludzki i liczba błędów zostają ograniczone do minimum. Ponadto oprogramowanie nie traci żadnego zgłoszenia, a firma – żadnego potencjalnego klienta.

2. Zwiększenie sprzedaży. W systemie tworzone są karty klientów, w których przechowywane są wszystkie istotne informacje: historia interakcji, wysokość rabatu, status transakcji itp. Prawidłowe skonfigurowanie procesu sprzedaży pozwala menedżerom działać zgodnie z jednolitymi wytycznymi, zwiększyć średnią wartość paragonu oraz liczbę transakcji. Można również skonfigurować powiadomienia, aby przypominać pracownikom o ważnych zadaniach.

3. Monitorowanie i analityka. Wdrożenie systemu CRM pozwala monitorować pracę wszystkich działów, nagrywać rozmowy telefoniczne oraz sprawdzać status transakcji. Pulpity nawigacyjne pobierają informacje z baz danych i analizują wydajność pracowników oraz współczynnik konwersji.

Wykorzystanie oprogramowania korporacyjnego pozwala ograniczyć liczbę błędów popełnianych przez menedżerów, zwiększyć sprzedaż oraz uprościć kontrolę nad procesami biznesowymi. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na rozwój firmy.

Etapy wdrażania systemu CRM

Wdrożenie programu w działalność firmy składa się z 8 etapów. Należy je realizować w kolejności, w jakiej zostaną opisane poniżej.
A więc co należy zrobić:
- Analiza procesów biznesowych, opracowanie planu, zatwierdzenie składu zespołu.
- Konfiguracja, integracje.
- Przeszkolenie wybranych pracowników w zakresie obsługi platformy.
- Testowanie i optymalizacja systemu.
- Skalowanie.
- Tworzenie strategii marketingowej.
- Przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie obsługi programu.
- Regularne uzupełnianie i rozszerzanie funkcjonalności.
- Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z wymienionych etapów i ich cechom charakterystycznym.
- Regularne uzupełnianie i rozszerzanie funkcjonalności.
Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z wymienionych etapów i jego cechom charakterystycznym.

1. Określenie celów i zadań związanych z wdrożeniem

Zanim zabierzesz się do pracy, musisz określić, jaki efekt chcesz osiągnąć. Bez wyznaczenia jasnych celów istnieje ryzyko, że zmarnowasz czas i zasoby.

Cele mogą być różne. Wyraźne przykłady przedstawiono w tabeli poniżej.

Illustration

Poniżej przedstawiono algorytm działań na etapie planowania:

- Wyznacz konsultanta ds. wdrożenia.

- Wyznacz odpowiedni zespół.

- Dowiedz się, z jakimi głównymi problemami borykają się pracownicy każdego działu w codziennej pracy.

- Wymień główne procesy sprzedaży.

- Opracuj algorytm sprzedaży.

- Zastanów się, jakie dane trzeba będzie zawrzeć w umowie.

- Opisz, jakie dane analityczne chcesz gromadzić.

- Sporządź listę integracji.

2. Analiza procesów biznesowych firmy

Ten etap obejmuje analizę i opis modelu biznesowego firmy w celu zidentyfikowania słabych punktów. Konsultant ds. wdrożeń analizuje działalność i przeprowadza wywiady z uczestnikami procesów biznesowych. Ważne jest, aby na tym etapie nie dopuścić do żadnych błędów, ponieważ w przyszłości mogą pojawić się trudności z dopracowaniem, usunięciem wąskich gardeł w funkcjonowaniu firmy oraz prawidłowym skonfigurowaniem łańcucha zdarzeń w systemie.

Przed wdrożeniem systemu CRM należy szczegółowo określić strukturę firmy, produkty, usługi, źródła pozyskiwania klientów oraz algorytmy interakcji z nimi. Szczególną uwagę należy poświęcić opisowi narzędzi analitycznych niezbędnych do analizy efektywności każdego pracownika z osobna oraz całej firmy. W rezultacie powinni Państwo uzyskać pełny obraz funkcjonowania swojej firmy oraz zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji lub usprawnień.

3. Wybór systemu CRM

Przy wyborze systemu CRM należy kierować się następującymi kryteriami:

1. Funkcjonalność. Sprawdź, czy oprogramowanie posiada funkcje, które są niezbędne właśnie dla Twojej firmy. Na przykład: obsługa klientów, zarządzanie umowami, nadzór nad pracownikami, przygotowywanie dokumentów itp.

2. Użyteczność. Obszar roboczy nie powinien być zbytnio zagracony zbędnymi polami i przyciskami.

3. Skalowalność. Wraz z rozwojem firmy funkcjonalność systemu CRM powinna się rozszerzać. Zapytaj dostawcę, czy oferuje taką możliwość.

4. Dostępność wsparcia technicznego. Zapytaj o zakres wsparcia technicznego. Mogą istnieć dwie opcje: płatny pakiet priorytetowy oraz minimalny bezpłatny pakiet wsparcia.

5. Integracja. Do komunikacji z klientami potrzebne są komunikatory, poczta elektroniczna i usługi telefoniczne. Istnieją przykłady wdrożeń systemów CRM z gotowymi integracjami, które można podłączyć w ustawieniach w ciągu kilku sekund.

6. Bezpieczeństwo danych. Sprawdź, na ile niezawodnie zabezpieczony jest dostęp do danych osobowych w firmie.

7. Funkcjonalność nie bez powodu zajmuje pierwsze miejsce na liście. Możliwości programu stanowią bardzo ważny kryterium. Należy upewnić się, że system będzie w stanie realizować zadania, które zamierzasz mu powierzyć. Ważne jest również, aby pracownicy mogli szybko opanować nową funkcjonalność.

4. Opracowanie specyfikacji technicznej

W dokumentacji projektowej należy określić wszystkie wymagania dotyczące modułu, wymienić niezbędne funkcje oraz dodatkowe rozwiązania, które wymagają integracji.
Najważniejsze kwestie dotyczące przygotowania projektu:
1. wszystkie punkty muszą być jednoznaczne, zrozumiałe i przejrzyste;
2. lepiej powierzyć specyfikację techniczną dostawcy – tylko programista wie, jak prawidłowo sformułować zadania, aby nie pojawiły się żadne wątpliwości w trakcie realizacji;
3. nie wolno korzystać z nieaktualnej dokumentacji projektowej, sporządzonej 1–2 lata temu przez innego dostawcę;
4. każdy etap powinien zawierać terminy realizacji i koszt;
5. Projekt musi być podpisany i stanowić część umowy.
Właśnie na tym etapie należy określić pożądane procesy i funkcje. Ważne jest, aby nie przeładować systemu zbędnymi funkcjami, tak aby praca z nim była jak najprostsza i zrozumiała dla każdego pracownika. W końcu musicie dokładnie wiedzieć, czego oczekujecie od systemu CRM jako całości, a od programisty w szczególności.

5. Instalacja i konfiguracja systemu CRM

Proces najbardziej czasochłonny i pracochłonny.

W trakcie tego należy:

- założyć konto administratora;

- stworzyć ścieżki sprzedaży dla każdego procesu biznesowego;

- zająć się konfiguracją etapów lejków;

- utworzyć użytkowników i przyznać im niezbędne uprawnienia dostępu;

- podłączyć adres e-mail i zsynchronizować go z systemem CRM.

W zależności od konkretnego przypadku lista ta może zostać uzupełniona. Wszystko zależy od wymagań każdego klienta. Oprócz ustawień technicznych ważne jest opracowanie planów sprzedaży, regulaminów, scenariuszy, sporządzenie planów sprzedaży oraz szkolenie personelu.

Na tym etapie należy zautomatyzować każdy etap obsługi klienta — od momentu otrzymania zgłoszenia aż po sporządzenie sprawozdania. Dla każdego etapu lejka sprzedażowego należy przygotować algorytm działań wraz z zaleceniami. W przypadku pomyślnego przeprowadzenia tych działań zgłoszenie, które klient złożył w sklepie internetowym, zostanie zarejestrowane, przypisane do konkretnego menedżera, przekształcone w umowę i przejdzie przez pięć etapów lejka sprzedażowego.

6. Integracja systemu CRM z usługami zewnętrznymi

Integracje znacznie ułatwiają pracę w systemie. Gdy wszystkie narzędzia zostaną zebrane w jednym miejscu, menedżerowie będą mogli znacznie szybciej rozpatrywać zgłoszenia.

Jakie integracje są potrzebne:

1. Telefonia. Podczas połączenia przychodzącego przed menedżerem pojawi się karta klienta. Jeśli klienta jeszcze nie ma w bazie, system CRM zaproponuje utworzenie nowej karty. Ponadto system może nagrywać rozmowy telefoniczne. Dzięki temu kierownik będzie mógł ocenić poziom pracy każdego menedżera.

2. Komunikatory. Zamówienia na towary/usługi często napływają za pośrednictwem komunikatorów. Jest to popularna platforma do komunikacji i prowadzenia działalności gospodarczej. Integracja pozwala uniknąć traci czasu na śledzenie różnych komunikatorów. Otrzymane zgłoszenia można przeglądać w systemie CRM.

3. Poczta. Dzięki tej integracji korespondencja z klientem może odbywać się bezpośrednio w karcie transakcji. W tym samym miejscu będzie przechowywana historia korespondencji.

4. Strona internetowa. Podobnie jak w przypadku komunikatorów, zgłoszenia będą trafiać ze strony internetowej bezpośrednio do systemu CRM. Równolegle będą tworzone karty klientów zawierające wszystkie dane kontaktowe.

5. C1. Umożliwia tworzenie zamówień za pomocą jednego przycisku oraz wystawianie faktur bezpośrednio z oprogramowania korporacyjnego.

Jeśli zdecydowaliście się wdrożyć system CRM, zapytajcie dostawcę, czy oferuje gotowe integracje i jak łatwo można je podłączyć. Obecnie praktycznie nie ma modułów, z którymi nie dałoby się zintegrować aplikacji i stron internetowych. Co najmniej funkcje telefonii i poczty elektronicznej są dostępne w każdym systemie dostępnym na rynku.

7. Szkolenie personelu

Z reguły każdy dział musi nauczyć się obsługi określonego zestawu funkcji. Sprzedawcy — kartotek klientów, obsługi zgłoszeń, przypomnień, wysyłania ofert handlowych itp. Specjaliści ds. marketingu — wbudowanych narzędzi marketingowych oraz analizy ich skuteczności. Kierownik musi nauczyć się wyznaczać zadania oraz monitorować jakość i tempo ich realizacji. Od tego, na ile kierownik będzie zaangażowany w ten proces, zależy połowa sukcesu szkolenia pracowników.

Są firmy, które oferują wdrożenie systemu CRM oraz przeszkolenie personelu za dodatkową opłatą.

Jakie są zalety tego rozwiązania:

- nauka według indywidualnego planu;

- kształtowanie systemu wartości w zespole;

- rozpatrzenie zastrzeżeń i sugestii;

- ciekawe triki i porady;

- tempo i przejrzysta prezentacja materiału.

Czy warto powierzyć swój zespół osobom z zewnątrz – to już Państwa decyzja. Czasami nie da się obejść bez pomocy specjalistów. Są jednak sytuacje, w których lepiej zaoszczędzić środki i przeznaczyć je na bardziej pożyteczne cele.

8. Eksploatacja

W miarę rozwoju firmy system CRM powinien zmieniać i rozszerzać swoje możliwości funkcjonalne. Nowe funkcje pozwolą przenieść sprzedaż i zarządzanie przychodami na zupełnie nowy poziom. Procesy biznesowe również nie stoją w miejscu: pojawiają się nowi pracownicy, źródła leadów, aktualizowane są plany sprzedaży, luki itp. System CRM, który kiedyś był wygodny w użyciu, po pewnym czasie przestanie odpowiadać procesom firmy.
W rezultacie:
- zespół będzie pracował nie tak, jak należy, tylko byle jak;
- zakłócone zostaną bieżące procesy biznesowe;
- nie będzie przestrzegać regulaminu korzystania z platformy;
- nagromadzą się błędy, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie zadań;
- pracownicy całkowicie przestaną korzystać z systemu i przejdą na bardziej znane im pliki i narzędzia.
Co należy zrobić, aby zapobiec takiemu chaosowi? Po pierwsze, wyznaczyć odpowiedzialnego pracownika, który będzie czuwał nad zgodnością funkcjonalności i kierował wprowadzanymi zmianami. Po drugie, uwzględniać opinie wszystkich pracowników, zbierać ich uwagi i sugestie.
Wielu programistów oferuje płatną usługę wsparcia technicznego. Nie jest ona tania, ale te nakłady zawsze się opłacają. Dzięki temu nie pojawiają się problemy z systemem i nie trzeba szukać winnych.
Podczas eksploatacji i rozbudowy systemu CRM należy brać pod uwagę nie tylko interesy firmy, ale także ludzi. Jeśli pracownicy napotykają trudności w pracy lub mają problemy ze zrozumieniem funkcjonalności systemu, nie można ignorować ich opinii.
Teraz znacie już powody wdrożenia systemu CRM, etapy tego procesu oraz potencjalne pułapki. Jesteśmy przekonani, że dzięki systemowi Ventra-CRM do automatyzacji dostaw wody nie napotkacie żadnych trudności!

Kontakty

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Adresy

49000, Dniepr, aleja O. Polya 107 G

Harmonogram

Od poniedziałku do piątku:
9:00 – 18:00

Kontakty

+38 (097) 521-80-78moc.mrc-atnev%40troppus

Дякуємо!

Ми обов’язково зв’яжемося з Вами.

Can't send form

Please try again later.

Telegram

Strona główna

Taryfy

Recenzja wideo

Blog

O firmie

Kontakty

Umowa oferty

Możliwości

System CRM

Aplikacja dla kurierów

Zarządzanie zamówieniami

Optymalizacja tras

Strona internetowa + CRM (do wody)



© 2019 - 2024 • Venta-CRM

Telegram

Strona główna

Taryfy

Recenzja wideo

Blog

O firmie

Kontakty

Umowa oferty

Możliwości

System CRM

Aplikacja dla kurierów

Zarządzanie zamówieniami

Optymalizacja tras

Strona internetowa + CRM (do wody)



© 2019 - 2024 • Venta-CRM