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Damit die Einführung erfolgreich verläuft, sollten die Aufgaben des CRM-Systems im Voraus festgelegt werden. Viele Unternehmer glauben fälschlicherweise, dass die Installation des Systems sofort alle Probleme löst und den Gewinn des Unternehmens steigert.
Ein CRM-System ist jedoch lediglich ein Werkzeug. Es kann weder die Schwächen der Manager noch ungeordnete Prozesse oder mangelnde Marktkenntnisse ausgleichen. Gerade weil Führungskräfte von Anfang an überhöhte Erwartungen an die Software stellen, scheitert die Einführung häufig.
Es reicht aus, die Ziele und Aufgaben des Systems im Voraus klar zu definieren, um nicht zu den Unternehmen zu gehören, „bei denen es nicht funktioniert hat“.
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