Ranking beliebter CRM-Systeme

Wenn ein Unternehmer keine Kundendatenbank führt, sinkt die Wahrscheinlichkeit von Wiederholungsverkäufen. In diesem Fall bleibt nur die Hoffnung, dass die Kunden von sich aus zurückkehren.

Eine Kundendatenbank in einem Notizbuch oder in Excel zu führen, ist zwar besser als gar keine Erfassung. Doch warum sollten veraltete Werkzeuge verwendet werden? Ihr Unternehmen arbeitet effizienter, wenn Sie die Kundenbeziehungen in einem speziellen CRM-System strukturieren und digitalisieren.

Im Folgenden stellen wir Ihnen beliebte CRM-Systeme sowie ihre Funktionen, Vorteile und Nachteile genauer vor.

Funktionsumfang von CRM-Systemen

Diese Software wird in der Regel als Onlineplattform oder als lokal installierte Anwendung angeboten. Darin werden alle Phasen der Interaktion zwischen Kunden und Unternehmen erfasst. Die Historie beginnt mit der ersten Anfrage und reicht bis zur letzten Aktion des Kunden: Er hat ein Produkt bestellt und benötigt vorerst keinen weiteren Kauf, denkt über das Angebot eines Vertriebsmitarbeitenden nach oder hat sich gegen die Nutzung des Produkts entschieden.
Der Einsatz eines CRM-Systems ermöglicht es dem Unternehmen, die Kundendatenbank strukturiert zu verwalten. Dies schafft eine Grundlage für ein besseres Verständnis der Zielgruppe. Bei korrekter Pflege und Nutzung des CRM-Systems lassen sich viele Geschäftsprozesse automatisieren, der Umsatz steigern und die Servicequalität verbessern.
Ein CRM-System hilft Ihnen dabei:
1. eine detaillierte Datenbank mit Kunden und Geschäftspartnern zu führen;2. zahlreiche Geschäftsprozesse zu automatisieren;3. die Transaktionshistorie zu speichern;4. Aufgaben an Mitarbeitende zu vergeben, Verantwortliche zu bestimmen und die persönliche Leistung zu verfolgen;5. einen ordnungsgemäßen Dokumentenfluss sicherzustellen;6. Informationen zu Verkaufszahlen und Finanzströmen zu systematisieren;7. die Tarifpolitik zu steuern;8. automatisch erstellte Berichte über ausgeführte Aufgaben zu erhalten;9. die Qualität und Effizienz der Mitarbeitenden zu steigern, indem Routineaufgaben wie die Erstellung standardisierter Dokumente oder E-Mail-Aussendungen vereinfacht werden;10. zu analysieren, welche eingesetzten Marketinginstrumente am effektivsten sind.

Die wichtigsten Arten von CRM-Systemen

Moderne Softwarelösungen für die Kundenverwaltung können entweder universell und für nahezu alle Branchen geeignet oder branchenspezifisch sein. Branchenspezifische Systeme sind gezielt auf bestimmte Geschäftsbereiche zugeschnitten.

Die beliebtesten CRM-Systeme lassen sich in zwei Arten unterteilen: On-Premise- und Cloud-Lösungen. Anhand der folgenden Informationen können Sie entscheiden, welche Variante besser zu Ihnen passt, bevor Sie die einzelnen Programme miteinander vergleichen.

Besonderheiten einer On-Premise-Version:

1. Das System muss auf dem eigenen Server installiert werden, der als zentrale Zugriffsquelle dient.
2. Der Funktionsumfang kann individuell angepasst werden. Dieser Prozess ist zwar nicht einfach, lässt sich jedoch mit Unterstützung von Entwicklern umsetzen.
3. Es entstehen zusätzliche Kosten für Programmierer und Server.
4. Die durchschnittlichen Kosten beginnen bei etwa 1.000 US-Dollar.

Ein On-Premise-CRM eignet sich besonders, wenn das System in allen Abteilungen des Unternehmens eingeführt werden soll. Diese Variante ist sinnvoll, wenn eine Software mit einer individuellen Benutzeroberfläche benötigt wird, die speziell auf die Geschäftsprozesse eines Unternehmens zugeschnitten ist.

Besonderheiten einer Cloud-Version:

1. Eine geeignete Lösung für kleine Unternehmen.
2. Das System wird auf den Servern des Entwicklers bereitgestellt.
3. Der Zugriff erfolgt über einen speziellen Link.
4. Die Nutzung wird über ein Abonnement bezahlt – monatlich oder im Voraus für ein Jahr beziehungsweise einen längeren Zeitraum.
5. Die Kosten sind in der Regel niedriger.
6. Individuelle Anpassungen des Systems sind schwieriger umzusetzen.

Ranking der besten CRM-Systeme mit russischer Benutzeroberfläche

CRM-Systeme unterscheiden sich durch ihre Benutzeroberfläche, Preise, Funktionen und besonderen Merkmale. Einige gewinnen mit ihrer einfachen Bedienung und universellen Ausrichtung eine breite Zielgruppe, während andere speziell auf die Anforderungen bestimmter Branchen zugeschnitten sind.

Im Folgenden finden Sie eine Topliste von CRM-Systemen, die eine russischsprachige Benutzeroberfläche bieten. Vergleichen Sie zehn beliebte Softwarelösungen und wählen Sie die passende Variante für die systematische Verwaltung Ihres Unternehmens.

Wir betrachten die besten russischsprachigen CRM-Systeme und berücksichtigen dabei ihre Besonderheiten, den Funktionsumfang, die Verfügbarkeit einer kostenlosen Version sowie ihre Vor- und Nachteile.

Welches CRM-System Sie wählen sollten, hängt von den Anforderungen Ihres Unternehmens ab. Legen Sie fest, welche Aufgaben die Software Ihrer Meinung nach lösen soll, und suchen Sie anschließend nach dem führenden Anbieter in diesem Bereich.

Die besten CRM-Systeme im Überblick

1. Bitrix24
Bitrix24 ist nicht das benutzerfreundlichste CRM-System, gehört jedoch zweifellos zu den beliebtesten Lösungen im russischsprachigen Raum. Hinsichtlich seiner Bekanntheit übertrifft Bitrix24 nahezu alle vergleichbaren Dienste. Ein besonderes Verkaufsargument ist die Möglichkeit, das System in Unternehmen mit bis zu zwölf Mitarbeitenden kostenlos zu nutzen. Tatsächlich können im Unternehmen mehr Personen beschäftigt sein, kostenlos im System registriert werden können jedoch höchstens zwölf.
Mit Bitrix24 erhalten Sie Zugang zu einer speziellen Onlineplattform mit umfangreichen Möglichkeiten zur Organisation der Arbeit. Das Produkt ist eine Art Unternehmensportal, das ausführliche Informationen über Kunden und Mitarbeitende enthält. Man kann dieses CRM-System sogar als internes soziales Netzwerk bezeichnen, auf das ausschließlich Führungskräfte und Mitarbeitende des Unternehmens zugreifen können.
Bitrix24 ist universell einsetzbar. Es eignet sich für Start-ups, kleine Unternehmen und sogar große Betriebe.
Mit Bitrix24 können Sie:
- Projekte verwalten, Aufgaben zuweisen sowie Dokumente und Berichte erstellen;- strategische Planungen durchführen;- die Kommunikation zwischen Abteilungen optimieren;- Geschäftsprozesse automatisieren;- eine Kundendatenbank führen;- Kennzahlen analysieren, darunter Diagramme, die persönliche Leistung einzelner Mitarbeitender und Verkaufstrichter;
Daten in der Cloud speichern.
- den aktuellen Status eines Projekts kontrollieren;- Kennzahlen der Vertriebsabteilung verfolgen sowie Bestell- und Zahlungsstatus einsehen;- die Lagerverwaltung organisieren;- Zeitmanagement, Aufgabenplanung und Aufgabenkontrolle durchführen;- die interne Kommunikationshistorie mithilfe eines E-Mail-Trackers verfolgen;- Finanzmanagement und Dokumentenverwaltung organisieren;- Daten mit der Website, sozialen Netzwerken und verschiedenen Programmen, einschließlich 1C, integrieren;- mobile Apps für Android und iOS nutzen.
Vorteile von Bitrix24:
1. kostenlose Version;2. mobile App;3. internes soziales Unternehmensnetzwerk;4. HD-Videoanrufe.
Nachteile von Bitrix24:
1. relativ komplexe Benutzeroberfläche;2. viele unnötige Bereiche für neu gegründete Unternehmen.
2. AmoCRMDiese Softwarelösung hilft Ihnen dabei, die Arbeit Ihres Unternehmens effizient zu organisieren. Der wichtigste Vorteil des Systems ist seine intuitive Benutzeroberfläche. Der Unternehmer Michail Tokowinin und sein Team legten bei der Entwicklung von AmoCRM besonderen Wert auf diesen Aspekt.
Ein weiterer bedeutender Vorteil ist die Möglichkeit individueller Anpassungen. Sie können entweder die Basisversion der Software nutzen oder sie mit Unterstützung von Programmierern an Ihre Anforderungen anpassen. Entscheidend ist, dass sich der Funktionsumfang jederzeit entsprechend den Besonderheiten des Unternehmens erweitern lässt.
AmoCRM bietet folgende Möglichkeiten:
- systematische Verwaltung und kontinuierliche Aktualisierung der Kundendatenbank;- Speicherung von Informationen über Geschäftspartner, Kunden, Partnerunternehmen und Geschäftsabschlüsse in einem Cloudspeicher;- Aufgabenvergabe und Kontrolle ihrer Ausführung;- Projektmanagement;- vollständige Integration mit E-Mail-Diensten und Telefonanlagen;- Analyseinstrumente wie Diagramme und Vertriebsprognosen.
AmoCRM ist ein cloudbasiertes CRM-System, das sich mit nahezu jedem bekannten Onlinedienst für Unternehmen integrieren lässt. Es ist relativ teuer, überzeugt jedoch durch ein ansprechendes Design und einen reaktionsschnellen technischen Support. Der Funktionsumfang ist vor allem auf die Systematisierung von Onlineverkäufen ausgerichtet, während andere Geschäftsprozesse weniger berücksichtigt werden. Eine On-Premise-Version ist nicht verfügbar.
Vorteile:
1. 14-tägiger Testzeitraum;2. einfache und benutzerfreundliche Oberfläche;3. Möglichkeit zur individuellen Anpassung;4. mobile App.
Nachteile:
1. eingeschränkter Funktionsumfang und starker Fokus auf typische Vertriebsprozesse;2. relativ hohe Kosten;3. weniger geeignet für Unternehmen mit ungewöhnlichen Geschäftsprozessen.
3. MegaplanMit dem cloudbasierten oder lokal installierten Unternehmenssystem Megaplan können kleine und mittlere Unternehmen die Arbeit mit Kunden erheblich optimieren. Das System vereinfacht das Projektmanagement, die Aufgabenvergabe an Mitarbeitende und die Kontrolle der einzelnen Phasen des Verkaufstrichters.
Megaplan gehört aufgrund seiner besonders einfachen und verständlichen Benutzeroberfläche zu den führenden Lösungen in diesem Vergleich. Das System kann individuell angepasst werden, um die tägliche Nutzung noch komfortabler zu gestalten. Der umfangreiche Funktionsumfang ermöglicht eine effiziente Steuerung von Verkaufsprozessen und die Kontrolle der Mitarbeiterleistung.
Megaplan hilft Ihnen bei folgenden Aufgaben:
- Kontrolle aller Phasen des Verkaufs von Waren und Dienstleistungen, einschließlich Verkaufstrichter und Auswertung einzelner Vertriebskanäle;- Erstellung analytischer Berichte;- Verwaltung von Kundendaten mit vollständiger Interaktionshistorie;- Organisation des internen Teammanagements, einschließlich Aufgabenvergabe, Leistungsanalyse und Kontrolle der Aufgabenerfüllung;- Integration mit E-Mail, 1C und Telefonie.
Megaplan kann sowohl cloudbasiert als auch als On-Premise-Version genutzt werden. Mobile Apps stehen für iOS und Android zur Verfügung. Aufgrund seines umfangreichen Instrumentariums eignet sich das System besonders für Unternehmen mit mindestens 15 bis 20 Mitarbeitenden.
Vorteile:
1. Möglichkeit, die Benutzeroberfläche an eigene Anforderungen anzupassen;2. mobile App;3. Cloud- und On-Premise-Version;4. kostenlose Nutzung möglich.
Nachteile:
1. weniger modernes Design als bei einigen Wettbewerbern;2. schwacher technischer Support;3. wenig geeignet für Lagerverwaltung;4. eingeschränkte Möglichkeiten im Finanzmanagement.
4. Microsoft Dynamics CRMMicrosoft Dynamics ist eine umfassende Lösung für mittlere und große Unternehmen. Das Softwarepaket dient der vollständigen Systematisierung von Marken und Geschäftsprojekten. Es unterstützt fünf zentrale Unternehmensbereiche: Marketing, Personalmanagement, Finanzen, Kundenservice und Vertrieb. Besonders geeignet ist es für Dienstleistungsunternehmen.
Microsoft Dynamics ist eine universelle Lösung für unterschiedliche Geschäftsbereiche. Das System eignet sich für Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Handel, Produktion, Bildung und vielen weiteren Branchen.
Wie viele andere Microsoft-Produkte ist auch dieses CRM-System nicht besonders einfach zu bedienen. Die Einarbeitung kann längere Zeit dauern. Der umfangreiche Funktionsumfang ermöglicht jedoch sowohl die individuelle Gestaltung von Geschäftsprozessen als auch die Nutzung vorgefertigter technischer Lösungen.
Möglichkeiten von Microsoft Dynamics in fünf Unternehmensbereichen:
- Marketing: Werkzeuge für profitables und personalisiertes Marketing;- Service: vereinfachte Kundenkommunikation über verschiedene Kanäle an einem Ort sowie integrierte Planung von Kundenservicemaßnahmen;- Vertrieb: individuelle Kundenbetreuung, Automatisierung von Vertriebsprozessen und Verbindung von Backoffice, Einzelhandel und Onlineshop;- Personalmanagement: Werkzeuge zur Motivation und Entwicklung von Mitarbeitenden sowie zur schnellen Einarbeitung neuer Teammitglieder mithilfe automatisierter Schulungssysteme;- Finanzen: Optimierung des Finanzmanagements und geschäftsentwickelnder Prozesse.
Microsoft Dynamics unterstützt Mitarbeitende bei der Automatisierung des Versands von Angeboten, der Bearbeitung neuer Bestellungen und weiterer wichtiger Geschäftsprozesse.
Vorteile:
1. personalisierte Kundenbetreuung;2. Instrumente zur umfassenden Systematisierung und Automatisierung;3. umfangreicher Funktionsumfang;4. Nutzung durch große Unternehmen wie Coca-Cola, HP und Tesla.
Nachteile:
1. keine kostenlose Version;2. wenig geeignet für Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitenden.
5. Sales CreatioEin weiterer bekannter Anbieter ist die cloudbasierte Lösung Sales Creatio. Ihre Popularität beruht auf der Möglichkeit, den gesamten Vertriebszyklus zu steuern. Mithilfe vorhandener Daten lassen sich Kundenbedürfnisse analysieren. Zusätzliche Werkzeuge unterstützen beim Abschluss von Geschäften, bei der Zahlungskontrolle und bei der Auftragsabwicklung.
Sales Creatio bietet außerdem:
- Verwaltung einer gemeinsamen Kunden- und Geschäftspartnerdatenbank mit dynamischer Segmentierung;- automatische Speicherung der Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern;- Integration mit Telefonie und E-Mail;- Dokumentenverwaltung;- Steuerung zentraler Geschäftsprozesse, einschließlich Aufgabenvergabe, Überwachung und Kontrolle;- Zeitmanagement und Analyse der Leistung einzelner Mitarbeitender und ganzer Abteilungen;- Auswertung von Leads, Verkäufen und Kundenwegen;- Kontrolle von Bestellungen und Rechnungen mit Gruppierung nach Bearbeitungsstand, finanziellen Merkmalen und Produktgruppen.
Sales Creatio war früher unter dem Namen BPMonline bekannt. Die neue Version ermöglicht eine umfassende Steuerung systematisierter Geschäftsprozesse. Sie können Kundengewinnung und Projekte verwalten sowie technische Unterstützung bei der Vertragserstellung nutzen.
Vorteile:
1. 14-tägiger kostenloser Zugang;2. internes soziales Unternehmensnetzwerk;3. umfassende Lösung;4. moderne und benutzerfreundliche Oberfläche;5. fertige Lösungen für 24 Branchen, darunter Produktion, Dienstleistungen und Onlineshops.
Nachteile:
1. umfangreiche Möglichkeiten und zahlreiche Eingabefelder können neue Mitarbeitende überfordern;2. keine kostenlose Version.
6. PipedriveEin weiterer Vertreter im Ranking ist Pipedrive. Die Besonderheit des Systems besteht darin, dass sich die Benutzeroberfläche individuell anpassen lässt. Dadurch eignet sich das CRM-System besonders für kleine Unternehmen.
Pipedrive unterstützt bei folgenden Aufgaben:
- effiziente Steuerung aller vertriebsbezogenen Prozesse;- chnellerer Abschluss von Geschäftsabschlüssen durch Automatisierung;- strukturierte Sortierung von Leads;- Systematisierung von Geschäftsprozessen;- Erstellung von Statistiken und Berichten für bestimmte Zeiträume oder den gesamten Nutzungszeitraum.
Im Jahr 2017 erhielt Pipedrive den „Expert’s Choice Award“. Fachtests zeigen, dass sich das System besonders für Großhandelsunternehmen eignet. Der Funktionsumfang unterstützt kleinere Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu systematisieren und zu wachsen.
Vorteile:
1. individuell anpassbarer Funktionsumfang;2. Anbindung von bis zu 150 Programmen und Modulen;3. mobile Optimierung;4. hohes Sicherheitsniveau und häufige Datensicherungen;5. 30-tägige Testversion.
Nachteile:
1. keine vollständig kostenlose Version;2. keine Integration mit Buchhaltungssystemen;3. für große Unternehmen aufgrund fehlender Möglichkeiten zur vollständigen Vertriebssteuerung weniger geeignet.
7. FreshOfficeFreshOffice ist eine fertige Lösung für die Arbeit mit Kundendatenbanken, Marketing, Finanzen, Dokumenten und Lagerverwaltung. Der Funktionsumfang ist in etwa mit Bitrix24 vergleichbar, jedoch ist FreshOffice deutlich einfacher einzurichten und zu bedienen. Der wichtigste Vorteil ist die übersichtliche und benutzerfreundliche Oberfläche.
FreshOffice eignet sich für die einfache Verwaltung kleiner Projekte nach dem Prinzip: Anfrage hinzufügen, Verantwortlichen bestimmen und Bearbeitungsstatus festlegen. Für langfristige Projekte mit detaillierter Struktur ist das System weniger geeignet.
FreshOffice hilft bei folgenden Aufgaben:
- Erfassung eines Leads vom Auftragseingang bis zur letzten Zahlung;- zentrale Speicherung und Segmentierung von Geschäftspartnerdaten;- Erfassung der Quellen zur Kundengewinnung;- Planung, Zuweisung und Kontrolle von Aufgaben;- Automatisierung des Dokumentenflusses und vereinfachte Erstellung standardisierter Dokumente;- Erfassung finanzieller Transaktionen und Analyse von Finanzkennzahlen;- Prognose potenzieller Gewinne auf Grundlage aktueller und geplanter Bestellungen;- Integration mit 1C, Telefonie und weiteren Diensten;- Lagerverwaltung, einschließlich Rechnungsstellung, Reservierung, Wareneingang, Versand, Umlagerung und Inventur;- Analyse der KPI von Mitarbeitenden.
Insgesamt handelt es sich um eine einfache und praktische Lösung für kleine Unternehmen, die alle grundlegenden Funktionen zur Systematisierung und Automatisierung bietet.
Vorteile:
1. 14-tägiger Testzeitraum;2. einfache und verständliche Benutzeroberfläche;3. kostenloser Onlinechat für Websites;4. Cloud- und Desktop-Version;5. kostenloser Versand von bis zu 5.000 E-Mails pro Monat;6. zahlreiche Vorlagen und Werkzeuge für automatisierte Aussendungen.
Nachteile:
1. keine vollständig kostenlose Version;2. ungeeignet für Projekte mit komplexer Struktur.
8. ClientBaseMit dem plattformübergreifenden System ClientBase lassen sich Geschäftsprozesse umfassend automatisieren. Der Funktionsumfang ist begrenzt, reicht jedoch aus, um das System in die Liste der besten russischsprachigen CRM-Lösungen aufzunehmen. Technisch ist ClientBase einigen bekannten Wettbewerbern unterlegen, die vorhandenen Funktionen sind jedoch hochwertig umgesetzt.
Möglichkeiten von ClientBase:
- Kundenverwaltung mit mehrstufiger Segmentfilterung;- Anbindung von IP-Telefonie;- Versand von Massen-E-Mails;- Erstellung von Erinnerungen und Verwaltung eines Veranstaltungskalenders;- Import und Export von Daten;- Erstellung standardisierter Dokumente;- Datensicherung und Einbindung eines Unternehmenslogos;- Integration mit sozialen Netzwerken, Karten, Messengern und 1C.
Das System eignet sich für kleine Unternehmen wie Immobilienagenturen, Zahnarztpraxen, plastische Chirurgen und einzelne Schönheitssalons. Die Entwickler stellen Schulungsmaterialien bereit, um die Einarbeitung zu erleichtern.
Vorteile:
1. 14-tägiger kostenloser Testzeitraum;2. visueller Editor zur vereinfachten Datenbankverwaltung;3. Cloud- und On-Premise-Version;4. Anpassung der Benutzeroberfläche an individuelle Anforderungen.
Nachteile:
1. keine kostenlose Version;2. geringerer Funktionsumfang als bei führenden Wettbewerbern.
9. CRM „Prostoi Business“„Prostoi Business“ ist ein besonders einfach aufgebautes CRM-System. Es eignet sich für Unternehmen, die nur grundlegende Funktionen zur elektronischen Kundenverwaltung benötigen. Das System ist leichter zu verstehen als viele Lösungen führender Anbieter. Entscheidend ist jedoch, ob der Funktionsumfang den eigenen Anforderungen entspricht.
Wer besonderen Wert auf modernes Design legt, wird von der Benutzeroberfläche möglicherweise enttäuscht sein. Das Erscheinungsbild wirkt an einigen Stellen veraltet.
Möglichkeiten des CRM-Systems „Prostoi Business“:
- systematische Verwaltung von Kundenbeziehungen;- Kontrolle grundlegender Vertriebsprozesse;- Erinnerungen an Termine, Anrufe und Besprechungen;- Plattform für Fernkommunikation;- Erstellung eines Verkaufstrichters;- Berichte zu wichtigen Kennzahlen;- automatische Übertragung von Website-Anfragen in die CRM-Datenbank;- Erstellung standardisierter Dokumente;- Systematisierung der Personalarbeit und Abbildung der Unternehmensstruktur;- Finanz- und Lagerverwaltung.
Trotz des veralteten Designs kann das System Unternehmern helfen, ihre Geschäftsprozesse systematisch und automatisiert zu organisieren. Es eignet sich für Nutzer, denen Funktionalität wichtiger ist als die äußere Gestaltung.
Vorteile:
1. kostenlose Version;2. relativ umfangreicher Funktionsumfang;3. mobile App;4. Web- und Desktop-Version;5. Möglichkeit, die Software auf den eigenen Server zu übertragen.
Nachteile:
1. veraltete Benutzeroberfläche;2. stark eingeschränkte kostenlose Version für maximal fünf Mitarbeitende.
10. SugarCRMSugarCRM bildet den Abschluss dieses Rankings. Es handelt sich um eine kommerzielle Open-Source-Plattform, die von Zehntausenden Unternehmen weltweit genutzt wird. Sie eignet sich grundsätzlich für Marken und Unternehmen jeder Größe, wird jedoch häufiger für größere Projekte eingesetzt. Der Funktionsumfang deckt zentrale Anforderungen ab, darunter Vertriebsanalyse, Projektmanagement und Kundenverwaltung.
Möglichkeiten von SugarCRM:
- Projektmanagement;- Personalmanagement mit Aufgabenvergabe, KPI-Kontrolle und Zeitmanagement;- Einrichtung und Kontrolle des Verkaufstrichters;- Dokumentenverwaltung;- Integration mit Microsoft Outlook, Telefonie, E-Mail, 1C und weiteren Diensten;- manuelle Erweiterung des Funktionsumfangs;- Erstellung neuer und Anpassung vorhandener Module in einem visuellen Editor;- Verwaltung von Beziehungen zu Geschäftspartnern, Kunden und Partnerunternehmen;- vollständige Vorgangshistorie mit Hauptdaten, Kommentarfeldern und Kategorien;- Planung von Anrufen, Terminen und Besprechungen.
Der größte Vorteil von SugarCRM liegt in der Möglichkeit, die Benutzeroberfläche an die eigenen Anforderungen anzupassen. Mithilfe von Entwicklern können zentrale Elemente so gestaltet werden, dass sie den Arbeitsabläufen des Unternehmens entsprechen.
Vorteile:
1. 7-tägiger kostenloser Testzeitraum mit eingeschränkten Funktionen;2. offener Quellcode;3. mehrere Versionen mit unterschiedlichen Modulen und Einstellungsmöglichkeiten;4. mobile Version.
Nachteile:
1. relativ komplexe Benutzeroberfläche;2. keine kostenlose Version;3. das Produkt wird standardmäßig auf Englisch angeboten, weshalb für eine russischsprachige Benutzeroberfläche eine technische Lokalisierung erforderlich ist.

Die wichtigsten Anforderungen bei der Auswahl eines CRM-Systems

Die wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines CRM-Systems:
1. Funktionsumfang. Verschiedene CRM-Systeme bieten unterschiedliche Funktionen. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie festlegen, welche Aufgaben gelöst und welche Prozesse automatisiert werden müssen.
2. Branche. Auf dem Markt gibt es intelligente Systeme für bestimmte Branchen, beispielsweise für Fitnessstudios, Banken, medizinische Zentren, Essenslieferdienste, Schönheitssalons und Restaurants. Sie wurden unter Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Geschäfts entwickelt und benötigen deshalb weniger Anpassungen und zusätzliche Einstellungen.
3. Einfache und benutzerfreundliche Oberfläche. Achten Sie darauf, wie komfortabel Sie und Ihre Mitarbeitenden mit dem Programm arbeiten können. Ist die Benutzeroberfläche intuitiv verständlich und sind die Schaltflächen sinnvoll angeordnet? Sie sollten sich innerhalb weniger Tage an das neue CRM-System gewöhnen. Ist das nicht der Fall, empfiehlt es sich, die Suche fortzusetzen.
4. Integration mit anderen Programmen. Es ist wichtig, dass sich E-Mail, Telefonie, Website, SMS-Dienste, soziale Netzwerke und Messenger an das System anbinden lassen. So verpassen Sie keine Anfrage, unabhängig davon, aus welcher Quelle sie eingeht. Prüfen Sie außerdem, ob für Integrationen zusätzliche Gebühren anfallen.
5. Flexible Einstellungen. Gemeint ist die Möglichkeit, zusätzliche Funktionen selbstständig hinzuzufügen und nicht benötigte zu entfernen. Manche Bereiche überladen den Arbeitsbereich lediglich. Ein großer Vorteil ist daher, wenn ungenutzte Schaltflächen und Felder einfach deaktiviert werden können.
6. Berichte und Statistiken. Stellen Sie sicher, dass das CRM-System Berichte zu allen Kennzahlen bereitstellt, die Sie für die Vertriebsanalyse benötigen. Manche Programme bieten nur eine begrenzte Auswahl, etwa Verkaufstrichter, Entwicklung der Neukundenzahl und Summe der Geschäftsabschlüsse. Andere ermöglichen die Erstellung beliebiger Berichte, Diagramme und Grafiken.
7. Entwicklungsmöglichkeiten. Überlegen Sie, ob das CRM-System Ihre Anforderungen auch in ein bis zwei Jahren noch erfüllen kann. Möglicherweise führen Sie neue Produkte oder Dienstleistungen mit anderen Vertriebsphasen ein oder benötigen zusätzliche Integrationen. Denken Sie vorausschauend, damit Sie bei weiterem Unternehmenswachstum nicht nach einer neuen Software suchen müssen.
8. Sicherheit des Datenzugriffs. Jedes CRM-System speichert vertrauliche Informationen, darunter Kundendaten, eingehende Anfragen, abgeschlossene Geschäftsabschlüsse, neue Projekte und Finanzberichte. Deshalb ist es besonders wichtig, dass nur Sie und die von Ihnen autorisierten Mitarbeitenden darauf zugreifen können.
9. Kontrolle der Datenqualität. Damit benötigte Informationen schnell gefunden werden können, müssen die eingegebenen Daten sauber und einheitlich sein. Viele Systeme informieren Mitarbeitende darüber, wenn Daten doppelt erfasst wurden oder Fehler enthalten. Wird beispielsweise der Buchstabe „O“ versehentlich als Zahl „0“ eingegeben, kann die gesuchte Information später nur schwer gefunden werden.
10. Kosten. Der Preis sollte nicht das wichtigste Auswahlkriterium sein. Wenn ein System Ihre Anforderungen nicht vollständig erfüllt oder für eine notwendige Zusatzfunktion eine Gebühr verlangt, sollte nicht an der falschen Stelle gespart werden.

Fazit

Welche CRM-Systeme sich für bestimmte Situationen eignen:
- Für kleine und mittlere Unternehmen: AmoCRM, FreshOffice und Pipedrive.- Für große Projekte: Bitrix24, Microsoft Dynamics und SugarCRM.- Wenn eine besonders einfache Benutzeroberfläche wichtig ist: AmoCRM, FreshOffice, Sales Creatio und Megaplan.- Wenn eine kostenlose Lösung benötigt wird: Bitrix24, Megaplan und „Prostoi Business“.- Open-Source-Lösung: SugarCRM.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Unabhängig davon, welches CRM-System Sie wählen, werden Sie im Arbeitsalltag wahrscheinlich auf bestimmte Fehler oder Unzulänglichkeiten stoßen. Kann man das als Marktstandard bezeichnen? Eigentlich nicht, dennoch ist es Realität. Deshalb sollten Sie entscheiden, welche Nachteile Sie akzeptieren können.
Benötigen Sie hingegen eine Software, die Ihre Anforderungen zu 100 % erfüllt, sollten Sie ein Open-Source-CRM wählen. Dieses lässt sich an die Besonderheiten Ihres Unternehmens anpassen. Das ist zwar kostspielig, dafür wird die Lösung genau zu Ihren Geschäftsprozessen passen.
Alternativ können Sie eine Software auswählen, die speziell für Ihre Branche entwickelt wurde. Für Unternehmen im Bereich Wasserlieferung eignet sich beispielsweise Venta-CRM. Unser System bietet branchenspezifische Funktionen und eine übersichtliche Benutzeroberfläche, die ausschließlich die für diesen Geschäftsbereich notwendigen Bereiche enthält.

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